Para usar las funciones de exportar grupos en Kontrolya escritorio (Zeusterra), hay que hacerlo de la siguiente manera:
- Iniciar sesión con un usuario diferente del SYSDBA.
- Cerciorarse que el usuario tenga activados los derechos necesarios en la configuración del mismo.
- Hacer clic en el ícono del CRM.
- Ir a la pestaña de “Grupos”.
- Ubicar el grupo deseado o crear uno, revisa bien los filtros que usaste al crear el grupo para que puedas obtener la información que estás buscando.
- Clic derecho sobre el grupo y seleccionar “Actualizar grupo” para actualizar los registros nuevos a partir de la última exportación realizada.
- Una vez actualizado el grupo, clic sobre el botón “Exportar Grupo” o “Exportar email”, según se requiera.
- Darle un nombre al archivo, seleccionar si se requiere como archivo .xls o .csv, y clic en “Guardar”.
- Espera a que se genere el reporte
- Listo, tu archivo se abre en Excel, esto si tienes Excel instalado, de lo contrario, solo se genera el archivo y tendrás que abrirlo en un equipo que si tenga instalado Excel.
NOTA:
La diferencia entre exportar grupo y exportar email, es que exportar grupo exporta los datos generales del cliente o prospecto y sus contactos, y exportar Email solo exporta las cuentas de correo de los contactos y su nombre.
