Hola, en esta entrada te explicaremos como hacer una importación exitosa de tu catálogo de prospectos en Kontrolya CRM.
Lo primero que debes de saber es que la importación se hace desde la versión de escritorio, para ello debes de contar con un archivo de Excel con la información perfectamente organizada, descarga el layout para prospectos aquí.
También debes de haber instalado el “Componente redistribuible del motor de base de datos de Microsoft Access 2010” que ayuda a Kontrolya CRM a poder cargar los archivos de Excel, puedes descargarlo desde aquí
Consideración importante
Si te faltan los campos de “Estado” y “País”, no te preocupes, esos no se requieren/incluyen en la importación, ya que estos van implícitos en el campo de ciudad.
Campos que se pueden importar
Razón social: (Nombre con el que el prospecto está registrado legalmente, si no se cuenta con este dato, se puede usar el nombre comercial y posteriormente cambiarlo). Campo obligatorio.
Tipo prospecto/cliente: el tipo de prospecto/cliente ya debe de existir en el catálogo del CRM, es un campo obligatorio en importación de clientes.
Moneda: la moneda ya debe de existir en el catálogo del CRM, es un campo obligatorio en importación de clientes.
Vendedor
Ciudad: este campo lleva implícito el estado y el país, la ciudad ya debe existir en el catálogo del CRM, es un campo obligatorio en importación de clientes. NOTA, no es necesario importar el campo Estado ni Pais, estos ya van implicitos en la ciudad.
Condición de pago: la condición de pago ya debe de existir en el catálogo del CRM, es un campo obligatorio en importación de clientes.
Nombre calle: es un campo obligatorio en importación de clientes.
Numero exterior
Numero interior
Colonia
Código postal
Referencia
Fax
Telefono1
Telefono2
RFC
Calificación
Clave prospecto/cliente
Giro
Limite de crédito
Nombre comercial: (seudónimo que usan las empresas para distinguirse de las demás, este nombre generalmente es diferente de la razón social).
Notas
Origen
Zona prospecto/cliente
Nombre contacto 1
Puesto contacto 1
Tipo contacto 1
Email contacto1
Celular contacto 1
Nombre contacto 2
Puesto contacto 2
Tipo contacto 2
Email contacto 2
Celular contacto 2
Particulares del prospecto/cliente: son los campos que el usuario agrega para recavar información que no es posible obtener con los campos del sistema.
En el siguiente video te mostramos como hacer la preparación del documento y el procedimiento para importar:
En cualquiera de los casos si necesitas asistencia estamos a tus órdenes, solo enviarnos un Telegram o bien un correo a [email protected] y con gusto te ayudaremos a resolverlo.