Si el tablero del vendedor que muestra las estadísticas en la pantalla de inicio, no muestra las cotizaciones ganadas o pendientes, esto puede deberse a varios factores a considerar:
- El Usuario no tiene configurado el vendedor, este vendedor con el que se relacionan las cotizaciones al usuario.
- Las cotizaciones no entran dentro de las fechas del filtro, este tablero solo muestra las cotizaciones de lo que va del mes.
- El usuario o usuarios de los cuales no se desea ver la información, no han sido seleccionados en el portafolio.
Para corregir el problema:
- Verifica que el usuario si tenga configurado el vendedor, esto lo puedes ver editando al vendedor como se muestra en el siguiente enlace: Como dar de alta un vendedor en Kontrolya CRM
- Cerciorate que las fechas de las cotizaciones pertenezcan a lo que va del mes, tomando en cuenta que las fechas de las cotizaciones pendientes se usa la fecha del documento, las ganadas, la fecha de ganada, las perdidas, la fecha de perdida, etc.
Mas información sobre el tablero del vendedor: ¿Qué muestran y cómo se actualizan las métricas o estadísticas superiores del portafolio en la pantalla de inicio / tablero del vendedor KPI?