Contamos con parámetros en Kontrolya CRM web que te permitirá obligar a tu usuario poner unos campos de manera obligatoria al dar de alta una nueva organización como nuevos prospectos o nuevos clientes.
Estos parámetros incluye otros campos además de los que ya vienen por default (Razón social, Tipo de organización, Ciudad, Condición de pago, Moneda, Vendedor).
Los nuevos campos que se incluyen como obligatorios para el integrante al agregarle este nuevo parámetro son:
Nombre comercial
Razón social
Teléfono
Correo
RFC
Para poder activar estos parámetros que es importante conocer que se activa Por Integrante primero vamos a iniciar sesión desde la cuenta administradora de Kontrolya CRM web.
Ya en la cuenta administradora nos vamos a dirigir a la parte superior derecha en el icono del engrane de configuración y seleccionamos la opción de “Organización”.
Desde organización nos vamos a dirigir a la pestaña de “integrantes”.
Primero tendremos que dar clic en uno de los integrantes, principalmente en el integrante al que le vamos a asignar estos parámetros ya que esto se asigna por integrante.
Al seleccionarlo encontraremos hasta abajo y marcamos los campos que deseemos: Campos únicos y obligatorios (Nombre comercial, razón social, teléfono, correo, rfc)
Lo vamos a activar y daremos clic en el botón ACEPTAR.
Con estos parámetros activos, ahora el integrante seleccionado que es DIEGO tendrá que obligatoriamente llenar esos campos mencionados para poder dar de alta una nueva organización además de los campos que ya vienen como Obligatorios de manera predeterminada.