En este documento se mostrara de manera detallada y paso a paso como tener todos los contactos del CRM Administrativo a nuestro CRM Conversacional (Wintook)
para poder cargarlos primero vamos a ingresar a nuestro CRM Administrativo en el siguiente enlace: https://crmzeus-app.com
una vez que ingresemos con nuestras credenciales vamos a ingresar al modulo de Organizaciones
una vez que hayamos ingresado al apartado de organizaciones, en la pestaña de clientes vamos a exportar todos nuestros clientes presionando el siguiente boton
- una vez que lo haya hecho vamos a exportar de la siguiente manera
- boton para exportar clientes
nos abrira la siguiente pestaña:
seleccionaremos la opcion de Archivo tipo CSV - Excel
eliminaremos todas las columnas excepto las siguientes para que nos quede de esta forma
- Clave = Id
- Razon social = custom_attribute_2
- Contacto Principal = name
- Giro = custom_attribute_2
- Email = email
- Telefono = phone_number
ahora iremos a nuestro CRM Conversacional para poder importar todos los contactos del crm conversacional
ingresaremos a los contactos asi como lo muestra en la imagen
seleccionamos la opcion de importar
nos abrira una venta como la siguiente
vamos a seleccionar Choose File y eso nos abrira la opcion de seleccionar nuestro archivo que previamente importamos
despues le damos click en importar
Esto hara que comience con la importacion y nos mandara un mensaje indicando que que nos mandara un correo cuando quede listo la importacion
dependiendo de la cantidad de clientes nos tendremos que esperar unos minutos para que finalice
recargamos la pagina para mostrar los cambios
