Si el tablero del vendedor en la pantalla de inicio no se actualiza o no muestra la información de estadísticas que esperas, considera lo siguiente:
El tablero del vendedor (También conocido como: Métricas de arriba del portafolio, Indicadores del portafolio, KPI del portafolio) en Kontrolya CRM, muestra el total de cotizaciones (pendientes, ganadas, canceladas o perdidas) en importe o número, en lo que va del mes, del vendedor que tienen asignados o ligados los usuarios seleccionados en el portafolio, ejemplo:
En la imagen tenemos $ 2,555.00 en cotizaciones ganadas, $ 136.85 en perdidas, $ 136.85 en canceladas y $ 313,248.50 en ganadas, lo que hace un total de $ 316,077.20.
Por lo tanto, en importe tenemos que:
Ganadas = 2,555.00 * 100 / 316,077.20 = 0.81%
Perdidas = 136.85 * 100 / 316,077.20 = 0.04%
Canceladas = 136.85 * 100 / 316,077.20 = 0.04%
Pendientes = 313,248.50 * 100 / 316,077.20 = 99.11%
Total = 316,077.20 = 100%
En numero de cotizaciones tenemos: 1 ganada, 1 perdida, 1 cancelada y 2 pendientes, lo que hace un total de 5 cotizaciones en lo que va del mes de Alejandra y Leo, esto es:
Ganadas =1 * 100 / 5 = 20%
Perdidas = 1 * 100 / 5 = 20%
Canceladas = 1 * 100 / 5 = 20%
Pendientes = 2 * 100 / 5 = 40%
Total = 5 = 100%
Entonces los filtros son:
El vendedor que tienen asignados los usuarios seleccionados en el portafolio
La fecha (el periodo comprendido entre el primer día del mes en curso y la fecha de hoy)
Los estatus fecha en la que cambia de estatus:
a. Ganadas, fecha en la que se envió el pedido o se marcó como ganada
b. Perdidas, fecha en la que se marcó como perdida
c. Canceladas, fecha en la que se marcó como cancelada
d. Pendientes, fecha de la cotización
Este es el o los usuarios seleccionados:
De aquí se saca el vendedor:
Y debe coincidir con el vendedor asignado al usuario:
