- Inicia sesión en Kontrolya Administrativo .
- Ingresa al Portafolio .
- Dentro del Portafolio, abre la vista de Organizaciones .
- Selecciona la pestaña:
- Clientes , si deseas exportar clientes.
- Prospectos , si deseas exportar prospectos o leads.
- Selecciona el filtro que deseas utilizar.Si quieres exportar todos los registros, deja la vista en Todos .Importante: La exportación respeta los filtros que estén aplicados en la vista. Por lo tanto, antes de exportar debes revisar qué filtros tienes seleccionados.
- Haz clic en el botón de exportar identificado con el ícono de ChatGPT .
- Se mostrará un menú con las opciones de exportación:
- Archivo CSV : descarga la información en un archivo CSV que puede abrirse con Excel.
- Archivo JSON : descarga la información en formato JSON para poder analizarla posteriormente con herramientas como ChatGPT.
Por ejemplo, el archivo JSON puede utilizarse para realizar consultas como:
“¿A cuántos clientes les he cotizado este mes?”
¿Qué información contiene el archivo CSV?
El archivo CSV contiene la información principal de cada Cliente o Prospecto y también la información de sus contactos .
La estructura de la exportación es:
Un contacto por fila.
Por esta razón, un mismo cliente puede aparecer en varias filas cuando tiene varios contactos registrados.
