Cuando una cotización se marca únicamente como ganada , pero no se convierte o envía a pedido, la oportunidad relacionada no se completa automáticamente.
En este caso, el sistema tampoco muestra la pantalla para capturar la calificación o el motivo por el cual se ganó la oportunidad. La oportunidad deberá completarse manualmente.
Esta acción no completa automáticamente la oportunidad relacionada ni abre la pantalla de calificación de cierre.
El proceso que completa automáticamente la oportunidad vinculada es enviar o convertir la última cotización marcada como “Considerada” a pedido . Durante ese proceso, el sistema puede solicitar la información correspondiente al cierre de la oportunidad.
Por lo tanto, cuando la cotización se registra como ganada sin enviarla a pedido, la oportunidad debe cerrarse manualmente.