De forma predeterminada, los campos particulares de los clientes en Kontrolya son independientes de los campos libres de SAE, pero existe una forma de hacer que cuando guardes los particulares de un cliente, la información se actualice en SAE, la forma de hacerlo es la siguiente:
En este ejemplo vamos a ver como hacerlo con el primer campo libre de SAE (los campos libres en SAE se guardan en las tablas como CAMPLIB1, CAMPLIB2,CAMPLIB3, etc.)
- En la cuenta administradora, Ir a Parámetros/Campos particulares
- Ubica la vista de campos particulares de clientes y haz clic en + Nuevo campo particular
- Llena la información que te pide
a. Etiqueta: Pon el nombre con el que identificas este campo en SAE
b. Nombre: debes poner el nombre del campo libre en este caso es el CAMPLIB1
c. Selecciona el tipo Texto, Numérico o Fecha según como lo hayas configurado en Sae y especifica los caracteres que acepta o los decimales
d. Las demás opciones las puedes dejar desmarcadas si gustas - Haz clic en “Guardar”
Listo, a partir de que lo das de alta, cada que guardes los campos particulares del cliente en CRM, la información también se guardará en el campo de SAE.
De esta forma sincronizas los particulares de CRM a SAE.