Para convertir tus Oportunidades en Órdenes de trabajo o viceversa, tienes cambiar la configuración del tipo de proyecto en los procesos del sistema de la siguiente manera:
- Inicia sesión con la cuenta administradora de Kontrolya administrativo, dirígete a la opción “Parámetros” en el menú izquierdo de la pantalla y selecciona “Procesos”.
- En las vistas, busca tu “Oportunidad” en el filtro de las oportunidades y selecciona la que quieras cambiar
- Una vez seleccionada, haz clic en el menú de las tres rayitas y selecciona “editar”
- En el formulario de configuración de la oportunidad Cambia el Nombre, si así lo deseas, y en “Case tipo” selecciona “Órdenes de trabajo”
- Haz clic en “Aceptar” para que se guarden los cambios
- Refresca tu navegador con Ctrl+F5 para que se actualicen los cambios y listo, tus Oportunidades ya son Ordenes de trabajo
IMPORTANTE!!!
- La serie y folio de las oportunidades creadas antes del cambio permanecerán.
- Si deseas que a partir de este momento la serie y folio de las nuevas órdenes de trabajo sea diferente, puedes cambiarlo en el formulario de la configuración de la, ahora, “Orden de trabajo”, la serie solo puede contener letras y solo admite 3 caracteres.