Si necesitas cambiar los estatus y etapas o configurar una oportunidad, orden de trabajo, implementación o cualquier otro tipo de proyecto, aquí te explicamos como configurarlos.
Ejercicio 7
(Dar de alta una Etapa con sus Estatus)
Para configurar nuestras Oportunidades, lo que haremos es abrir la ficha de “Parámetros” en el menú de configuración del lado izquierdo y seleccionando Procesos
Posteriormente vamos a la vista de “Etapas de Oportunidad” y hacemos clic en el filtro y seleccionamos la Oportunidad. El nombre de la vista puede variar según el tipo de oportunidad que tengas seleccionado, estás pueden ser Oportunidad, Implementación, Orden de servicio, Orden de trabajo, etc.
Para dar de alta una nueva Etapa hacemos clic en “+Nueva etapa de Oportunidad”
Ponemos el nombre de la etapa
El avance en porcentaje
La posición que va a ocupar
Sí la etapa va a completar la oportunidad activamos la casilla de “Concluye”
Si la etapa es la predeterminada activamos la casilla de “Usar como predeterminado”
Luego tenemos que configurar los Estatus de la Etapa, haciendo clic en “+Agregar estatus”, por lo menos debemos de configurar uno
Le ponemos nombre al Estatus
Elegimos el color, haciendo clic en el menú contextual y después en “Elegir”
seleccionamos un color de la lista y aceptamos todos los cambios
Si queremos agregar otro estatus, podemos hacerlo repitiendo el proceso desde hacer clic en “+Agregar estatus”.
Si se requiere modificar los estatus, deslizamos el puntero del mouse sobre la fila del mismo y hacemos clic en el botón “Modificar” o “Eliminar” según se necesite.
Si se requiere modificar o eliminar una etapa, deslizamos el puntero del mouse sobre la fila de la etapa y hacemos clic en el botón “Modificar” y se hacen las modificaciones necesarias o hacemos clic en el botón “Eliminar” según sea el caso.
