En este artículo aprenderemos a integrar las conversaciones de Wintook a Kontrolya CRM.
Conectar tu cuenta de Wintook con Kontrolya CRM
- El primer paso es entrar a tu cuenta de Kontrolya CRM y dirigirte a la parte superior derecha en el icono de herramientas > Mi perfil.
Del lado derecho encontrarás una opción llamada Chatzeus en donde te pide un usuario y contraseña.
Ahí tienes que iniciar sesión con el usuario y contraseña con el que ingresas a la plataforma Wintook.
Una vez que ingreses tu usuario y contraseña, das clic en el botón guardar y se va a generar una conexión entra la cuenta de Kontrolya CRM y wintook.
Al dar clic en el botón sincronizar se sincronizarán los contactos de Kontrolya CRM a Wintook
Sincronización de contactos
La sincronización de contactos funciona de la siguiente manera.
Primero al momento de hacer la conexión para poder enviar los contactos que tenemos en Kontrolya CRM a nuestra lista de contactos de wintook tenemos que dar clic en el botón azul que dice “Sincronizar contactos wintook”
Una vez sincronizados el sistema te enviará una lista de todos los contactos que si se sincronizaron, los que se actualizaron y los que no se sincronizaron por alguna razón que menciona la lista.
La sincronización funciona de la siguiente manera:
- Se sincronizan contactos de Kontrolya CRM a Wintook manualmente al dar clic en el botón de sincronizar.
- Después de la primer sincronización si das de alta un contacto nuevo en una organización este se envía automáticamente a Wintook sin necesidad de sincronizar.
- Después de la primer sincronización si actualizas el nombre, teléfono o correo electrónico y guardar los cambios se actualizarán automáticamente en wintook.
Conversaciones
Las conversaciones que tienes en Wintook se van a mostrar en los expedientes de los clientes con los que has tenido comunicación, dentro del expediente en la pestaña de Wintook.
Para que se sincronice una conversación el contacto en Wintook tiene que tener la información de Teléfono o Correo, el cual debe ser el mismo que el de algún contacto que tengas en Kontrolya CRM.
Además sincronizarás los contactos que tienes en Kontrolya CRM con la cartera de contactos de Wintook.
El proceso para que puedas ver las conversaciones es, seleccionar el filtro y hacer clic en el botón actualizar en el lado superior derecho de la pestaña.
Así se mostrarán las conversaciones ligadas en Wintook.
Es importante que si no ves los resultados que esperas, revises bien el filtro que seleccionaste y que estés en el expediente del cliente correcto.
Preguntas comunes:
Cuantas cuentas administradoras puedo tener
En donde registrar las cuentas para enviar cotizaciones por Whatsapp