Introducción
Este manual explica paso a paso cómo conectar un número de WhatsApp Business con Kontrolya CRM Conversacional utilizando el nuevo método de conexión rápida mediante Meta Business Platform.
Requisitos Previos
Antes de comenzar, asegurate de cumplir con lo siguiente:
1. Tener acceso a Kontrolya CRM Conversacional
Debes contar con acceso a tu cuenta de Kontrolya.
2. Tener instalada la aplicación WhatsApp Business
IMPORTANTE:
Debes tener instalada la aplicación oficial de WhatsApp Business en tu celular.
No funciona con WhatsApp personal.
3. Ser administrador de Facebook con Control Total
La persona que realice la conexión debe cumplir estas condiciones:
- Ser administrador del portafolio empresarial de Meta
- Tener control total sobre la página de Facebook
Si no cuentas con estos permisos, la conexión puede fallar.
Paso 1 — Entrar a Configuración
Dentro de Kontrolya CRM Conversacional:
- Ir al menú lateral izquierdo
- Buscar el ícono de Configuración
- Dar clic
Paso 2 — Ir a Bandejas de Entrada
Paso 3 — Seleccionar WhatsApp
Paso 4 — Iniciar Conexión con Facebook
Aparecerá la ventana de conexión.
Paso 5 — Seleccionar el Portafolio Empresarial
Aquí Meta mostrará los portafolios empresariales disponibles.
- Seleccionar el portafolio empresarial correcto donde se vinculará el número de WhatsApp.
IMPORTANTE:
Debes elegir el portafolio correcto porque ahí quedará registrada la cuenta de WhatsApp Business.
Paso 6 — Seleccionar Tipo de Cuenta
Cuando aparezca la opción:
Cuenta de WhatsApp Business
Seleccionar:
Conectar una aplicación de WhatsApp Business
Paso 7 — Agregar Número Telefónico
-
Seleccionar la lada del país
Ejemplo México:
+52
-
Escribir el número de WhatsApp Business que deseas conectar.
-
Dar clic en:
Siguiente
Paso 8 — Aceptar Permisos
Meta mostrará información sobre acceso y protección de datos.
Paso 9 — Escanear el Código QR
Aparecerá un código QR en pantalla.
Ahora debes ir a tu celular.
Paso 10 — Abrir WhatsApp Business
En tu celular:
-
Abrir WhatsApp Business
-
Presionar los 3 puntos superiores
-
Entrar a:
Dispositivos Vinculados
-
Dar clic en:
Vincular un dispositivo
-
Escanear el QR que aparece en Kontrolya
Paso 11 — Confirmar Vinculación
WhatsApp mostrará un mensaje preguntando si deseas conectarte a la plataforma empresarial.
Paso 12 — Elegir si Compartir Chats
WhatsApp preguntará:
¿Deseas compartir el historial de chats?
Aquí tienes dos opciones:
Opción 1 — Compartir Chats
Importará conversaciones anteriores.
Opción 2 — No Compartir Chats
Comenzará sin importar conversaciones previas.
Esta decisión depende de cada empresa.
Paso 13 — Escanear QR Nuevamente
WhatsApp puede solicitar un segundo escaneo del QR.
-
Escanear nuevamente
-
Esperar aproximadamente 45 segundos
Paso 14 — Confirmar Conexión
El celular mostrará:
Te conectaste a la plataforma empresarial
Paso 15 — Configurar Zona Horaria
Regresando a Kontrolya:
- Seleccionar la zona horaria
Ejemplo:
México General
Paso 16 — Confirmar Permisos Finales
Kontrolya mostrará un resumen de los permisos.
Esto incluye:
- Administración de conversaciones
- Administración de la cuenta de WhatsApp
- Acceso operativo al canal
Paso 17 — Verificación de Seguridad
En algunos casos Facebook solicitará un código de seguridad.
Esto depende de la configuración de seguridad de cada cuenta.
Si aparece:
Paso 18 — Configurar Método de Pago
Cuando la conexión termine aparecerán dos opciones:
- Añadir método de pago
- Finalizar
IMPORTANTE:
Es altamente recomendable agregar el método de pago de Meta.
¿Por qué es importante?
Meta cobra directamente las conversaciones de WhatsApp Business Platform.
Si no agregas método de pago:
- El servicio puede limitarse
- Podrían detenerse los mensajes
- Las conversaciones podrían dejar de funcionar
Paso 19 — Agregar Tarjeta
- Tarjeta bancaria
- Datos de facturación
- Guardar información
Una vez terminado regresarás automáticamente a Kontrolya.
Paso 20 — Asignar Agentes
Ahora debes seleccionar qué usuarios tendrán acceso al canal.
Paso 21 — Finalizar
Esto abrirá la bandeja del canal ya conectado.
Paso 22 — Realizar Prueba
Para validar la conexión:
- Enviar un mensaje desde otro WhatsApp al número conectado
- Verificar que el mensaje llegue a Kontrolya
- Responder desde Kontrolya
- Confirmar que el mensaje llegue al celular
Si esto ocurre correctamente:
La conexión fue exitosa.
Recomendaciones Importantes
Usar siempre WhatsApp Business
No utilizar WhatsApp personal.
Mantener acceso administrativo en Meta
No eliminar administradores principales.
Agregar método de pago
Evita interrupciones del servicio.
Verificar conexión antes de comenzar operación
Siempre realizar pruebas de envío y recepción.
Preguntas Frecuentes
¿Puedo seguir usando WhatsApp Business en mi celular?
Sí.
Con este nuevo método WhatsApp Business y Kontrolya pueden coexistir.
¿Se importan mis conversaciones anteriores?
Solo si eliges compartir el historial de chats durante la conexión.
¿Meta cobra directamente?
Sí.
El cobro de conversaciones lo realiza Meta directamente.
Conclusión
Con este nuevo método de conexión rápida, Kontrolya permite integrar WhatsApp Business en minutos, simplificando enormemente el proceso y permitiendo comenzar a operar rápidamente desde el CRM Conversacional.