Resumen
ESTE DOCUMENTO APLICA ÚNICAMENTE PARA CLIENTES QUE NO UTILIZAN UN SISTEMA ADMINISTRATIVO, SE USA KONTROLYA CRM COMO HOSTING.
¿Qué datos necesito para crear el ambiente?
Para configurar el ambiente de Kontrolya CRM cuando un cliente no tiene un sistema administrativo (como Microsip, CONTPAQi Comercial, Aspel SAE o MyBusiness POS), no es necesario crear una nueva conexión a una base de datos, Ya que se usa Kontrolya/CRMZeus como hosting.
En estos casos se puede utilizar la conexión predeterminada “helpme”, que ya se encuentra disponible en el servidor. Únicamente es necesario realizar la configuración inicial de la organización, usuarios y parámetros generales.
Causa
Existe la idea de que todos los clientes requieren una conexión con un sistema administrativo.
Sin embargo, cuando el cliente utilizará únicamente CRM Administrativo, no existe una base de datos externa que integrar, por lo que no es necesario crear una conexión adicional.
Solución
Caso 1. El cliente utilizará únicamente CRM Administrativo
No es necesario crear una nueva conexión.
Se debe utilizar la conexión predeterminada llamada:
helpme
Posteriormente únicamente se requiere realizar la configuración inicial del CRM.
Configuración recomendada
- Configurar los integrantes (usuarios) de la organización.
- Configurar los permisos correspondientes.
- Realizar la configuración general del sistema.
- Configurar los catálogos necesarios.
- Configurar los procesos que utilizará el cliente.
Para agregar nuevos usuarios a la organización, consulta la siguiente documentación:
Nuevo integrante a una organización en Kontrolya CRM Web
Caso 2. El cliente utilizará la versión de escritorio
Si además del CRM Web el cliente utilizará CRM de escritorio para resolver temas de configuraciones como altas de Usuarios (Alias), editar permisos, etc., será necesario que nos soliciten los datos de conexión correspondientes para realizar la configuración.
Consideración importante
Cuando la base de datos del CRM se encuentra alojada en los servidores de Kontrolya y la aplicación de escritorio se conecta de forma remota a través de Internet, el rendimiento puede ser lento, debido a la latencia propia de este tipo de conexión.
Por esta razón, antes de implementar la versión de escritorio bajo este esquema, es recomendable informar al cliente sobre esta limitación.
Información adicional
- La conexión helpme es la conexión predeterminada para clientes que no cuentan con un sistema administrativo integrado.
- No es necesario crear conexiones nuevas cuando no existe un ERP o sistema administrativo.
- La mayor parte de la configuración consiste en preparar la organización, usuarios, permisos y parámetros generales del CRM.
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