Para sincronizar los contactos de Microsip a Kontrolya administrativo, haz lo siguiente:
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Dirígete al ícono de configuración en la parte superior izquierda y haz clic en “Organización”
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Haz clic en el tab de Herramientas
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Desplázate hasta la parte inferior del tab y ubica el apartado de “Contactos”, verás dos opciones:
a). “Todas las organizaciones”, está opción sincroniza todos los contactos registrados en Microsip de todas las organizaciones (Clientes)
b). “Una organización”, esta opción sincroniza solo los contactos de la organización que selecciones; para seleccionarla, haz clic en la lista, teclea parte del nombre de la organización, esto mostrará las que coincidan con el texto que estás tecleando; cuando se muestre la organización de la cual quieres importar los contactos seleccionala, posteriormente haz clic en el botón “Aplicar”
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Espera unos segundos que pueden ser minutos, dependiendo de la cantidad de contactos registrados en Microsip; posteriormente el sistema mostrará un resumen de las operaciones que se llevaron a cabo (actualización de los datos del contacto si ya se había sincronizado antes, alta de contacto si no se había sincronizado, alta de los “Tipos de contacto” (los Departamentos se registran como tipo de contacto en el CRM) nuevos, etc.
Reglas de sincronización
- Si el contacto no ha sido sincronizado se crea en el CRM, si ya existe un contacto con el mismo nombre (mayúsculas, minúsculas, acentos), se liga al contacto del CRM y se actualiza la información del contacto desde Microsip al CRM.
- Si el contacto ya había sido sincronizado con anterioridad, se actualiza la información que viene desde Microsip.
- Si un departamento (Tipo de contacto en el CRM) no existe en el CRM, se crea.
- Actualmente, cuando registras o editas un contacto en el CRM, este se da de alta o actualiza automáticamente en Microsip.