Para cargar un archivo de cotización HTML o subir otro formato a la plataforma para utilizar en Kontrolya CRM versión web seguiremos los siguientes pasos:
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Entrar a Kontrolya CRM web desde la cuenta administradora.
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Desde el menú general del lado izquierdo, seleccionar la opción “Parámetros” y dentro de ese menú “Formas”.
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Ahí encontrarás todas las vistas a las cuales les puedes cargar un formato.
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Para subir uno de cotización, por ejemplo. Vamos a dar clic en el botón en la parte superior derecha de la vista de Cotizaciones donde dice “+ Nueva forma”
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Vas a agregar el archivo seleccionándolo desde tu computadora y después vas a ingresar la descripción que es el nombre con el que los demás usuarios lo van a identificar.
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Por último seleccionarás que usuario tendrá acceso a ese formato o si todos pueden utilizarlo.
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Una vez tienes configurados los parámetros puedes dar clic en Guardar y empezar a utilizar tu formato.
