El Tablero de Oportunidades en Kontrolya conversacional es una característica que te ayudará a organizar tus conversaciones a través de un modelo de proceso, un ejemplo de ello son las oportunidades de venta. Puedes configurar este proceso por etapas, por ejemplo: Primer contacto, Agendar, Demostración, Cotización, etc.; esto es muy útil, ya que puedes organizar tus conversaciones dependiendo de la etapa en la que vaya el proceso.
Configuración
Para configurar esta característica, primero debes definir tu proceso y posteriormente adaptarlo a tu tablero de la siguiente forma:
- Inicia sesión con la cuenta administradora de Kontrolya conversacional
- Haz clic en el icono del “Tablero de oportunidades” justo debajo del ícono de “Conversaciones”
- Clic en “+ Agregar Tablero” (si no te aparece seguramente es porque no estás usando la cuenta administradora), te redirigirá a la configuración de los tipos de oportunidad
- En el panel de configuración, en la sección de “Tipos de oportunidad”, haz clic en el botón “Agregar” en la parte superior derecha, esto abrirá un formulario para que llenes los datos
- En el campo “Nombre del tipo de oportunidad” ponle el nombre con el que vas a identificar este proceso, si lo deseas puedes marcarla como “Por defecto”
- Clic en “Crear”, volverás a tu panel de configuración
- En la sección de “Etapas de la oportunidad”, selecciona de la lista el que acabas de crear
- Haz clic en el botón “Agregar nueva etapa”, se abrirá otro formulario para que ingreses los datos de la nueva etapa
- Ingresa el nombre de la etapa y la posición que quieras que ocupe, si lo deseas, puedes marcarla como “Por defecto” (solo una etapa puede estar marcada)
- Clic en el botón “Crear”
- Repite los pasos del 8 al 10 para cada etapa que quieras crear
- Listo, ya tiene creado tu tablero, ahora solo haz clic de nuevo en el ícono de “Tableros de oportunidades”, en esta ocasión selecciona el Tablero que creaste y verifica que ya te aparezcan las etapas (columnas)
Uso
Una vez configurado tu tablero, puedes usarlo de la siguiente forma:
- Cuando te llega una nueva conversación o re-abres alguna, selecciónala
- En la parte derecha, en el área de información del contacto, selecciona el “Tipo de oportunidad” que le vas a asignar (al seleccionarla, esta conversación queda asignada automáticamente a la etapa que marcaste como “Por defecto”
- Dirígete al tablero de oportunidades y selecciona la que asignaste a este contacto en la conversación, ahí podrás ver la conversación en la etapa “Por defecto”
- Si deseas cambiar la conversación de etapa, solo arrástrala a la etapa que lo desees, ya sea una etapa anterior o posterior, depende de ti y tu proceso.
- Listo ya puedes organizarlas arrastrando y soltando las veces que lo necesites
- Cuando hayas terminado tu proceso, solo abre la conversación y en Tipo de oportunidad selecciona “Sin asignar”, de esta forma la conversación se elimina de tu tablero
Eliminar tablero
Para eliminar un tablero de Oportunidad-Kanban puedes hacerlo de la siguiente forma:
- Inicia sesión con la cuenta administradora de Kontrolya conversacional
- Haz clic en el icono del “Tablero de oportunidades” justo debajo del ícono de “Conversaciones”
- Clic en “+ Agregar Tablero” (si no te aparece seguramente es porque no estás usando la cuenta administradora), te redirigirá a la configuración de los tipos de oportunidad
- En el panel de configuración, en la sección de “Tipos de oportunidad”, haz clic en el botón “Eliminar” en la parte derecha del tablero que quieras eliminar
- Si ya tienes asignadas conversaciones, deberás desasignarlas antes de poder eliminar el tablero
Si tienes alguna otra duda búscanos en el chat de está página.